模塊一:戰略→規劃→預算→績效
1. 戰略——未來的企業是怎樣的
繪制公司戰略地圖
選擇重要目標作為企業戰略主題
2. 規劃——怎樣實現未來企業戰略目標
將各戰略目標進行分解
確定各戰略目標實現的階段計劃
3. 預算——如何實現近階段目標
對目標和現有資源進行匹配
確定預算缺口和制訂資源補充計劃
4. 績效——目標分解與下達
與目標關聯度密切的定量指標的分解
品質相關性大的定性指標的落實
模塊二:績效管理工具
1. 平衡計分卡BSC
戰略地圖——目標分解
將定量指標和定性指標有效結合
2. 關鍵績效指標KPI
如何合理分解公司目標到部門KPI
如何制訂有效的KPI
KPI考核數據的來源
營銷部門KPI制訂
服務部門KPI制訂
管理部門KPI制訂
3. 目標管理法MBO
MBO四要素
項目型工作采用目標管理法
4. 經濟增加值法EVA
EVA的含義和計算方法
EVA的應用
模塊三:部門職責和工作流程
1. 戰略目標匹配部門職責
戰略目標匹配組織架構
部門組織調整與重組
2. 部門職權
部門職權描述匹配部門制度
利用Visio將制度流程化
明確流程中的控制點
確定關鍵控制點和控制目標值
3. 部門日常考核指標的確定
根據部門職責的控制目標值確定考核指標
確定考核指標權重
4. 部門目標考核指標的確定
企業戰略目標分解至部門項目目標
確定目標各個階段目標及其考核指標
確定各個考核指標的達成要求
確定目標實現目標評價值
模塊四:定量指標的分解
1. 分解模型的搭建
利用Excel控件建立分析模型
資源有限的情況下多方案的合理選擇
利用模擬運算表動態展示同一目標、多種方案
快速展示佳可選方案
2. 尋求佳方案
尋求約束條件下的佳方案
搭建管理模型
匹配約束條件下的佳考核方案
模塊五:績效考核
1. 績效考核友好表的建立
利用有效性實現對單元格內容和格式的限制
利用定義和有效性實現錄入數據的統一性
宏應用——自動增行
2. 績效考核數據的快速統計
應用vlookup/iferror/match/index/if等函數
數據關聯與清洗處理
利用數據透視表快速分類統計
模塊六:績效考核表結果分析與反饋
1. 績效達成分析
管理分類方法的思路講解
數據透視表的分組統計和樣本觀察
多樣化的數據顯示方式
2. 關鍵績效指標趨勢分析
管理方法和分析思路
數據切片的方法和多角度觀察分析法
數據透視表與透視圖中“軸”的對應關系
數據透視表與數據透視圖的互動
數據透視圖的靈活表達
3. 經濟業務常用圖形——堆積柱形圖
一張圖表展示多項關聯數據
主次坐標、間距差異凸顯業務信息
表圖數據差異化顯示的設置 |